Diamondback Energy (FANG.O), un producător american de petrol, a anunțat luni că va prelua Endeavor Energy Partners, o companie privată din același sector, într-o tranzacție de 26 miliarde de dolari, plătită în numerar și în acțiuni. Acesta este cel mai recent exemplu de consolidare rapidă în principalul câmp de petrol de șist din SUA.
Acordul dintre Diamondback Energy și Texas Endeavour Energy Partners este doar cel mai recent dintr-o serie de acorduri care transformă industria energetică americană. În ultimele patru luni, de altfel, au fost anunțate încă trei cu principalele nume mari din sector. Detaliat, Exxon Mobil a cumpărat Pioneer Resources pentru 60 de miliarde, Blazon a preluat Hess pentru 53 de miliarde de e Occidental Petroleum a cumpărat CrownRock pentru 10,8 miliarde.
Tranzacția are loc în contextul în care producătorii din bazin încearcă să crească producția actuală și să asigure rezerve de foraj pentru viitor.
Compania combinată va produce 816.000 de barili de petrol și gaze pe zi (boepd), fiind depășită doar de Exxon-Pioneer, cu aproximativ 1,3 milioane de boepd, și de Chevron, cu 867.000 de boepd, în bazin.
Pentru a menține producția la același nivel în 2025 și după, compania va avea nevoie de mai puține puțuri, deoarece ambele părți implicate în fuziune pot opera cu o structură de cost redusă, specifică Diamondback, după cum a declarat directorul financiar Kaes Van't Hof.
Acțiunile Diamondback au urcat cu aproape 10%, la 166,93 dolari, în tranzacțiile de dimineață. Reuters a relatat duminică despre negocierile dintre Diamondback și Endeavor, citând surse.
Pentru a cumpăra Endeavor, Diamondback va oferi aproximativ 117,3 milioane de acțiuni proprii și 8 miliarde de dolari în numerar. Tranzacția marchează sfârșitul unei ere pentru Endeavor, o companie fondată acum aproape 45 de ani de omul de afaceri din Texas, Autry Stephens.
Tranzacția consolidează, de asemenea, influența fondatorului Endeavor, Stephens, și a altor acționari, care vor deține 39,5% din compania combinată.
Stephens a dezvoltat Endeavor prin cumpărarea de terenuri subevaluate de la concurenții săi și prin extragerea eficientă de petrol și gaze. Endeavor deține aproximativ 350.000 de acri în partea Midland a Permianului și estimează că va produce între 350.000 și 365.000 de barili echivalent petrol pe zi în 2024.
Diamondback speră să finalizeze tranzacția în al patrulea trimestru, iar acționarii săi vor deține 60,5% din noua entitate, în timp ce Endeavor va deține restul.
Sursa: Reuters
